華為在全球的5G布局受阻似乎不意外，但CFO被押引渡這種操作近乎“失智”，牽扯甚廣，但作為半導(dǎo)體人，分析時(shí)事不可避免要落到商業(yè)競爭本身，本文將從三個(gè)方面展開：
1、當(dāng)前幾條陰謀論靠不靠譜？
2、華為動(dòng)了誰的奶酪？
3、事態(tài)發(fā)酵對(duì)各方有什么影響？
另外，筆者周中文章 又遭禁入？華為被英國電信從5G競標(biāo)者名單移除
提到此事可能引起其他國家恐慌和政治站隊(duì)，目前來看，這只黑蝴蝶已經(jīng)揮動(dòng)了翅膀。
1、陰謀論
這兩天，流傳最廣的陰謀論莫過于下圖這條。關(guān)鍵詞不光覆蓋到華為高層、頂尖科學(xué)家和因“禁運(yùn)”被國人熟知的ASML，更將被押事件連同科學(xué)家逝世和失火事件串聯(lián)在一起，乍一看信息量巨大。最精妙之處是將前后如此時(shí)間跨度的幾件事以見證者的口吻敘述，看罷筆者有眾籌一部好萊塢諜戰(zhàn)片的沖動(dòng)！
來源：網(wǎng)絡(luò)
那么，在這里最起碼有三個(gè)爭議：
1、斷言“量子自旋霍爾效應(yīng)”帶來世界芯片革命。作為楊振寧的弟子，張首晟教授從事的是基礎(chǔ)物理研究，從基礎(chǔ)研究到相關(guān)技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)相隔十萬八千里，更要經(jīng)歷若干年市場驗(yàn)證才有可能“革命”。
2、事件時(shí)間沖突。筆者沒有查到12月1日孟、張兩位出席阿根廷晚宴的資料，但即使兩人參加完晚宴后，孟前往加拿大，張回到美國（逝世于美國西部時(shí)間1日）均需要飛很長時(shí)間，民航客機(jī)直飛需10小時(shí)以上。（西三區(qū)的布宜諾斯艾利斯時(shí)間比華盛頓和洛杉磯分別早2個(gè)和5個(gè)小時(shí)，即使都乘專機(jī)加上途中時(shí)間，兩人下飛機(jī)也到2日了）
同時(shí)，媒體報(bào)道的孟被扣時(shí)間多為5日。
圖：qunar.com
3、失火的并非ASML而是其元器件供應(yīng)商Prodrive。中芯國際1.2億美元訂購的EUV光刻機(jī)預(yù)計(jì)2019年出貨，元器件工廠失火有可能影響交貨，但毀了一臺(tái)客戶排產(chǎn)階段的整機(jī)，這腦洞可能是“腦坑”級(jí)別。
圖：請注意右側(cè)外墻的PRODRIVE字樣
綜上，華為、科學(xué)家和火災(zāi)形成的猜疑鏈不成立。正如朋友圈一位資深工程師所言，與其用陰謀論來看待世界，不如多讀點(diǎn)書，好好學(xué)點(diǎn)技術(shù)。
2、奶酪問題
2G殺死了摩托羅拉，3G弄廢了諾基亞，4G時(shí)代輝煌一時(shí)的HTC、LG、SONY也到了窮途末路。G（generation）的前面是數(shù)字的變換，背后是一批芯片商、設(shè)備商、運(yùn)營商和手機(jī)廠商的更迭。
5G的到來為設(shè)備供應(yīng)商格局的變換提供了可能性，尤其對(duì)相對(duì)走弱的西方供應(yīng)商是難得的機(jī)會(huì)。而5G時(shí)代華為的強(qiáng)勢地位在于：
1、4G市場份額全球第一。2016年，華為以29%的全球市場占比成為4G市場的龍頭。新諾基亞位居第二，再次是愛立信，中興和三星位列四、五位。如果拋開美國地區(qū)不計(jì)的話，華為的市場份額更是接近驚人的40%。[1]
2、技術(shù)先進(jìn)。華為率先開發(fā)出5G基站、核心網(wǎng)樣機(jī)和符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的芯片Balong 5G01，Polar Code編碼方案也占據(jù)5G短碼。按照歐洲的試驗(yàn)網(wǎng)來看，華為性能優(yōu)于其他供應(yīng)商。
圖：華為率先發(fā)布 Balong 5G芯片
3、價(jià)格優(yōu)勢。作為大面積普及的基礎(chǔ)設(shè)施，華為的大出貨量和天然的制造成本優(yōu)勢使其能報(bào)出比競爭對(duì)手更低的價(jià)格，也是華為攻占?xì)W洲市場的重要手段。此前，就連韓國的運(yùn)營商也證實(shí)了這一點(diǎn)。
目前市場上，主流5G設(shè)備供應(yīng)商只有五家：華為、諾基亞、愛立信、中興和三星。其中，整合了歐美多國血統(tǒng)的諾基亞（含朗訊、摩托羅拉和阿爾卡特）和愛立信（含北電網(wǎng)絡(luò)、馬可尼）是發(fā)達(dá)國家市場主要競爭對(duì)手。
所以，一方面，5G是各國不可錯(cuò)過和放棄的關(guān)鍵領(lǐng)域，事關(guān)本國從芯片到運(yùn)營商的漫長產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長、增加就業(yè)和保護(hù)通信企業(yè)有重要意義，可參考高鐵國產(chǎn)化對(duì)上下游和經(jīng)濟(jì)增長的意義。另一方面，華為的市場優(yōu)勢太過明顯，自由競爭下會(huì)進(jìn)一步蠶食其他幾家的份額，且安全問題一直為部分政府所忌憚。
2019年初，主要國家的5G牌照即將正式發(fā)放，針對(duì)通訊設(shè)備的采購招標(biāo)已經(jīng)開始，這是此時(shí)玩出一系列花樣的重要原因，既能達(dá)到目的，又能提醒盟友、震懾各國。
所以，美澳新之外，英國僅保留了非核心網(wǎng)領(lǐng)域給華為，韓國則不出意料地選擇了三星。不管還有哪些國家會(huì)跟進(jìn)對(duì)華為的禁令，諾基亞和愛立信都將是最大的受益者，三星也從中獲益。
圖：通訊領(lǐng)域欲對(duì)標(biāo)華為的三星（DIGITIMES）
即使是市場地位落后的三星亦不甘示弱，年中宣布投資220億美元投資5G，陸續(xù)與日本NTT Docomo、KDDI等共同合作，開發(fā)5G相關(guān)技術(shù)，并合作建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃將三星在全球通訊設(shè)備份額僅為個(gè)位數(shù)（約3%）提升至20%以上，除手機(jī)領(lǐng)域競爭外，或有意對(duì)標(biāo)華為。
3、后續(xù)影響
1、影響全球5G和手機(jī)市場格局
整合后的諾基亞和愛立信與華為差距不大，在華為無法進(jìn)入的美國市場和部分西方國家，這兩家在5G時(shí)代有望進(jìn)一步確立前三的位置，止住業(yè)績下滑的局面，但超越華為難度很大。反而是三星，雖然手機(jī)市場份額被華為蠶食，但產(chǎn)業(yè)鏈帝國實(shí)力雄厚，大筆投入在通信設(shè)備上可能給恢復(fù)中的中興帶來麻煩，為三星手機(jī)卷土重來提供支撐（比如通信基帶）。
2、分開看華為和中美貿(mào)易談判
自思科事件以來，美國對(duì)華為的調(diào)查和盯梢從未停止，出現(xiàn)問題的處理方式類似于中興，由FBI、商務(wù)部、司法部主導(dǎo)執(zhí)行。在阿根廷的G20峰會(huì)上，雙方高層已經(jīng)達(dá)成了利益預(yù)期上的平衡，宣布暫停貿(mào)易戰(zhàn)話音未落就逮捕孟根本不合邏輯。
圖：7日晨特朗普的推文
筆者認(rèn)為，調(diào)查華為是美國政府的一張牌，但雙方最高層已經(jīng)達(dá)成口頭協(xié)議的情況下打出這張牌多此一舉，徒增變數(shù)。筆者猜測，對(duì)孟的扣押特朗普事先并不知情，華為CFO被扣事件和中美貿(mào)易談判實(shí)際上應(yīng)該分開來看。類似于中興事件的解決，此事不會(huì)對(duì)貿(mào)易談判帶來方向性影響，【修昔底德陷阱】必然是國家整體利益上的沖突，如果看不清這一點(diǎn)，就無法理解大國博弈。但外交部第一時(shí)間的表態(tài)是否表明，此事已經(jīng)觸動(dòng)了中方的神經(jīng)？
3、不會(huì)影響華為的方向
華為是中國最有代表性的科技企業(yè)之一，對(duì)危機(jī)的冷靜處理也體現(xiàn)了成熟企業(yè)的特征。我們的企業(yè)奮斗了這么多年，兼具了規(guī)模、市場和技術(shù)，如果華為走不出去，中國大多數(shù)企業(yè)都走不出去。如同本號(hào)周三發(fā)文所言，中美在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的角逐將長期存在，走出國門的中國企業(yè)必須適應(yīng)新的環(huán)境，而華為已經(jīng)走在了前面。
后記
既然沖突不可避免，實(shí)力又不如對(duì)方，那么剩下的一切都是為了利益均衡，對(duì)于體面的兩個(gè)對(duì)手，陽謀是最有效的方式。
最后，以戴偉民博士在2018中國集成電路設(shè)計(jì)年會(huì)上重提的九字三訓(xùn)作結(jié)：深挖洞，廣積糧，不稱霸。
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